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Acto seguido, Joe se encuentra a sí mismo como un alma que se dirige al "Gran Más Allá". No dispuesto a morir antes de su gran oportunidad, trata de escapar, pero por accidente termina en el "Gran Antes", donde los consejeros del alma, todos llamados Jerry, preparan las almas aun por nacer para la vida en la Tierra. Joe se hace pasar por un instructor que está listo para entrenar las almas y se le asigna 22, un alma cínica que ha permanecido en el Gran Antes durante milenios y no ve ningún sentido en vivir en la Tierra. 22 revela que tiene, como todas las demás almas, una insignia que se llena de rasgos. Necesita encontrar su "chispa" para completarla y poder ir a la Tierra y dice que se la dará a Joe para que este pueda regresar a casa.